“组团”利好,来了!
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利好因素正在增多!

7月9日晚间,A股增持、回购的队伍进一步扩大。万科A、美克家居、英杰电气、方大特钢、北辰实业、浙数文化等十多家公司披露了回购或增持计划。

另外,一大批公司披露了业绩预告,赛力斯、生益电子、德明利、中船防务、兆易创新、盛屯矿业、国电电力、深南电路等公司预计上半年净利大幅增长。

资金方面,外资疯狂抄底,7月9日大幅净买入141亿元,单日净买入额创年内第三高。盘中还有不少资金抄底宽基ETF。其中,南方中证1000ETF被神秘资金爆买,A股三大指数也同步拉升。当天,多只沪深300ETF、中证500ETF和上证50ETF基金的成交额也显著放大。

星展表示,与发达国家的市场相比,中国股市的估值仍有很大折让,还有进一步上升空间。国泰基金指出,虽然2月份以来的修复行情近期面临波折,但下半年稳增长政策加码结合当前资本市场政策红利下制度不断完善,以及即将召开的重要会议,有望推进中长期改革,投资者信心有望回稳。

外资抄底

7月9日盘后数据显示,北向资金当天大幅净买入141.11亿元,单日净买入额创年内第三高,同时也是年内第十次净买入额超百亿元。

从个股资金流向来看,当天,北向资金净买入中兴通讯7.39亿元,长江电力也获净买入超3亿元,工业富联、中远海控、五粮液、紫金矿业的净买入金额均超2亿元。另外,招商银行、歌尔股份分别获北向资金净买入1.91亿元、1.85亿元。美的集团、工商银行、迈瑞医疗等均获净买入。

值得关注的是,除外资有大动作外,内资也有动向。当天,不少资金抄底宽基ETF。其中,南方中证1000ETF被神秘资金精准狙击后,A股三大指数也同步拉升。当天,南方中证1000ETF成交额超20亿元,较前一天放量超164%。此外,多只沪深300ETF、中证500ETF和上证50ETF基金成交额大幅放大。

国泰基金指出,虽然2月份以来的修复行情近期面临波折,但下半年稳增长政策加码结合当前资本市场政策红利下制度不断完善,以及即将召开的重要会议,有望推进中长期改革,投资者信心有望回稳。配置方面,临近重要会议,改革关注度提升,部分领域如财税体制改革相关个股近期表现较为活跃;中报业绩披露期,业绩好于市场预期的板块和个股有望有相对表现;景气提升结合政策支持,关注科技创新领域尤其是具备产业自主逻辑的板块;外需仍有韧性,在此背景下出口链行业和全球定价资源品有继续配置机会;红利资产近期虽有调整,但中长期逻辑未变。

广发证券首席投资顾问赵愚睿表示,指数短线超跌反弹可期,但还是要看重结构性的分化和机会;今年以来一直强调的哑铃型配置思路,享受红利高股息(资源有色、能源电力、银行等)稳定回报的同时,也可捕捉科技成长(半导体、信创智能、新能源、军工、创新药等)超跌反弹的机会;跷跷板轮动效应可能会持续一段时间。

中欧基金认为,经历持续回调后,A股市场部分估值和交易指标已经重新回到历史较为极端水平,市场交易情绪虽然仍在历史底部区间,但已有企稳迹象。就短期来说,交易情绪在触及历史极端低位后,出现交易性反弹的概率大大增加。

星展表示,未来3个月及12个月的全球策略资产配置(TAA)均偏重持有美股及亚洲(日本除外)股票,对日股是中性,欧股则是偏低持有。

对于亚洲(日本除外)股票,星展表示,在2024年第二季度继续复苏,中国股市领先,因中国政府最近推出一系列支持措施。尽管中国股市年初至今已显著回升,但与发达市场相比,估值仍有很大折让,中国股市还有进一步上升空间。目前投资者的投资组合配置比重偏低,企业盈利前景良好,将进一步支持上升势头。

增持、回购继续

7月9日晚间,又有10多家A股公司加入增持、回购队伍,用真金白银的方式来提振市场信心。

万科A公告,基于对行业和公司未来发展的长期信心,公司骨干管理人员拟实施增持计划以维护股东利益,增强投资者信心。公司骨干管理人员拟委托由员工代表设立的法人主体实施增持计划,合计增持金额为2亿元。其中,在公司全职工作的董事、监事和高级管理人员,集团党委成员等15人出资额不低于7300万元,其他骨干管理人员共1847人出资额不超过1.27亿元。此次增持计划不设定价格区间。

北辰实业公告,公司收到控股股东北辰集团的书面通知,北辰集团基于对公司未来发展的信心及长期投资价值的认可,决定6个月内增持公司A股股份,累计增持金额不低于3500万元,不超过7000万元,增持比例不超过公司总股本的2%。

浙数文化公告,公司控股股东浙报控股拟自7月10日起6个月内,以集中竞价交易方式择机继续增持公司A股股票,拟增持金额不低于5000万元,不超过1亿元,增持价格拟不超过13.78元/股。

美克家居公告,基于对公司未来发展的信心和对公司内在价值的认可,为维护公司价值,增强投资者信心,推动公司股票价值的合理回归,公司控股股东美克集团提议公司以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份,全部用于注销。此次回购资金总额不低于5000万元,不超过1亿元。

英杰电气披露回购股份方案,公司拟以集中竞价交易方式回购部分A股股份,用于后期实施员工持股计划或者股权激励。此次回购的资金总额不低于5000万元且不超过1亿元,回购价格不超过62元/股。

新宝股份公告,目前公司主营业务与财务状况良好,基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可,公司决定拟以自有资金回购公司部分股份,回购的股份将全部用于注销,减少公司注册资本。新宝股份本次拟回购金额为5000万元至8000万元。

方大特钢公告,公司计划以集中竞价交易方式回购股份,回购金额不低于5000万元,不超过1亿元,资金来源为自有资金。此次回购价格不超过4.50元/股,回购期限为自董事会审议通过之日起不超过3个月。此次回购旨在维护公司价值及股东权益。

业绩预增

近期,不少中报业绩预增的个股受到了市场资金的追捧,股价均有不错表现。7月9日晚间,又有一大批公司披露了业绩预告。其中,赛力斯、生益电子、德明利、中船防务、兆易创新、盛屯矿业、国电电力、深南电路、欧菲光等公司预计上半年净利大幅增长。

赛力斯预计上半年实现营业收入639亿—660亿元,同比上升479%—498%。预计上半年实现归属于上市公司股东的净利润为13.9亿—17亿元,与上年同期相比,将实现扭亏为盈。赛力斯表示,上半年公司超额完成了倍增计划,产品结构向上明显,上半年公司位列中国市场豪华品牌销量第六名。公司坚持跨界融合,坚持技术创新、成本贡献的经营方针,新质生产力引领公司经营质量不断提升,利税增长、盈利能力持续向好。

生益电子公告,预计上半年实现营业收入18.7亿—22亿元,同比增加18.13%— 38.97%;预计上半年净利为9350万—1.1亿元,同比增加876.88%—1049.27%。报告期内,随着市场对高层数、高精度、高密度和高可靠的多层印制电路板需求增长,公司产量、销量、营业收入均较上年同期有所增长。公司毛利增长,带动净利润获得较大幅度的提升。

欧菲光公告,预计上半年净利为3600万—4500万元,同比扭亏为盈,上年同期亏损3.5亿元。上半年,公司业务订单量较上年同期增加,营业收入增长带动净利润同比增长。公司高附加值产品的收入同比实现较快增长,盈利能力提升。

德明利发布业绩预告,预计上半年净利为3.8亿—4.5亿元,上年同期亏损7942万元。报告期内,公司产品线涵盖固态硬盘、嵌入式存储、内存产品、移动存储四大系列,部分新增产品顺利完成前期市场导入及客户验证,规模效应显现。

兆易创新公告,预计2024年上半年净利为5.18亿元,与上年同期相比,增加1.82亿元,同比增幅54.18%。兆易创新称,经历2023年市场需求低迷和库存逐步去化后,2024年上半年消费、网通市场出现需求回暖,带动公司存储芯片的产品销量和营收增长。上半年公司实现营业收入约36.09亿元,同比增长21.69%,带动净利润增长。

盛屯矿业公告,预计2024年上半年实现净利润10.6亿—12.6亿元,同比增加546%—668%。报告期内,公司主营产品铜市场价格持续向好,公司主要产品阴极铜价格较上年同期上涨。

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