​中东地区成中国新能源企业出海“热土”

《中国经济周刊》记者 谢玮 | 北京报道

中东地区正凭借其独特的优势,成为中国新能源企业出海竞相探索与布局的热土。

7月以来,包括晶科能源、TCL中环、阳光电源、远景科技等在内的行业龙头企业,相继宣布在中东地区获得重大合同或参与联合投资。这些项目广泛覆盖光伏、储能及风电领域。

而在更早之前,中国在全球新能源领域,无论是风电、光伏,还是动力电池与储能技术,均展现出强大的竞争力与创新能力。

新能源企业为何将目光投向中东地区?成功“走出去”靠什么?

中东地区新能源大单频现

7月以来,多家企业从中东地区传来好消息。

7月26日,中国电建发布公告称,该公司阿布扎比分公司与公司下属子企业华东院中东有限责任公司(HDEC)组成联合体与阿吉班光伏项目控股有限公司签订了阿布扎比PV3阿吉班1.5GW光伏项目EPC合同。该项目位于阿联酋阿布扎比阿吉班地区。该合同金额约为7.55亿美元,折合人民币约为53.84亿元。与此同时,国内光伏企业也传来不少喜讯。

7月25日晚间,钧达股份公告称,公司拟于阿曼苏丹国苏哈尔自贸区投资建设5GW高效电池生产基地,该项目预计投资总额 2.8 亿美元,预计 2025 年建成投。

7月17日,晶科能源公告称,全资子公司晶科中东与沙特阿拉伯王国公共投资基金(以下简称“PIF”)全资子公司 Renewable Energy Localization Company(以下简称“RELC”),以及 Vision Industries Company(以下简称“VI”)签订《股东协议》,在沙特阿拉伯王国成立合资公司建设10GW高效电池及组件项目。项目总投资约 36.93 亿沙特里亚尔(约合9.85 亿美元),资金来源为合资公司自有或自筹资金。

同日,TCL中环公告称,TCL 中环基于自身的技术和先进制造优势,以及全球化发展需要,拟与VI、PIF子公司RELC签署《股东协议》,设立合资公司,共同在沙特建设年产20GW 光伏晶体晶片项目。公告称,三方约定在沙特阿拉伯成立合资公司建设年产20GW光伏晶体晶片工厂,总投资额预计约为20.8亿美元。

7月15日,阳光电源与沙特ALGIHAZ成功签约储能项目,容量高达7.8GWh。该项目的3个站点分别位于沙特的Najran、Madaya和Khamis Mushait地区,2024年开始交付,2025年全容量并网运行,将有效提高沙特电网稳定性和可靠性。

大单频出,中国新能源企业在中东地区深化合作与发展的趋势强劲。

中东市场有何魅力

光伏企业将目光聚焦到中东地区,是出于怎样的考量?

晶科能源称,中东市场是当前全球增长最快的光伏市场之一,而沙特是中东地区最大的单一市场,日照小时数长,光伏应用场景丰富。沙特政府推出的“2030愿景目标”将极大促进光伏产业发展,其中NEOM未来城市项目也对绿色能源有很大的需求。

早在2016年起,晶科就先后在马来西亚、越南、美国投建GW级以上规模的工厂,从硅片到电池、到组件的一体化产能。

谈及第四座海外工厂选址沙特的原因,晶科能源副总裁钱晶向《中国经济周刊》记者介绍,第一,沙特是中东地区新能源发展最迅速的国家之一,而晶科在沙特已经占据近70%的市场份额。第二,中东地区客户对技术更了解,应用场景更多元。第三,工厂位于沙特南部,制造业集中,工业基础较好,且海陆交通便利。此外,晶科沙特工厂将可能成为又一个100%绿电工厂,真正实现由“绿色”制造“绿色”。

“我们和PIF、VI有着共同目标,将以晶科先进技术、制造能力、经验积淀、全球营销服务网络,融合PIF资金、资源乃至全球的影响力,从而满足当地和周边市场及其他地区的需求。”钱晶表示。

如果说晶科在马来西亚、越南、美国的工厂是晶科全球制造的1.0版,那么沙特工厂无疑是2.0版本,代表着晶科全球化新模式的开启。

从被动到主动、从单打独斗到借力使力,从全资到合资,从产能输出到技术、经验、管理、供应链输出。“沙特工厂投建是晶科新一轮全球化创新合作模式的开启,将加速我们从全球销售到全球制造的转型。”钱晶说。

不过,赢得合作固然振奋人心,但未来的交付才是真正的考验。

钱晶介绍,沙特工厂的产品将主要供应当地,实现就地消纳。这意味着产品定价不需考虑国际运费等成本,仅需平衡当地生产成本等溢价因素即可。

优势互补的 “双向奔赴”

在全球能源转型大趋势下,不少作为传统产油国的中东地区国家,近年来都表明了大力发展可再生能源的决心。

近年来,沙特加快了新能源发展步伐。沙特国家可再生能源计划(NREP)是由沙特能源部监督下由可再生能源项目发展办公室(REPDO)实施的一系列项目。

2016年,NREP目标为2030年可再生能源装机容量达到9.5GW,2019年该目标上调至58.7GW。2023年底,沙特宣布每年新增20GW发电装机,至2030年达到130GW装机容量。

在沙特的“2030愿景”示范效应下,中东地区各国将可再生能源发展视为国家发展战略,纷纷制定了自己的转型计划。

阿联酋提出了《国家能源战略2050更新》计划,其中明确到2030年可再生能源装机容量增加两倍以上,达14.2GW。例如,邻国阿联酋亦计划投资1634亿美元用于清洁能源。阿曼则提出了“2040愿景”,加速可再生能源和绿氢项目的投资、推广。

在这样的愿景下,中东地区风光储需求迎来了前所未有的勃兴, 其新增光伏装机持续增长,成为广阔的“新蓝海”。根据国际能源署数据,2024年全球油气上游领域的投资有望增长7%至5700亿美元,中东地区占据投资主导地位。目前,中东地区化石燃料和清洁能源投资比重为每投资1美元于化石燃料,只有0.2美元投向清洁能源。

中东地区的需求和愿景,中国的产品和技术,可以说是一场“双向奔赴”。

在全球新能源版图中,中国无论是风电、光伏、动力电池、储能技术,均展现出强大的竞争力与创新能力。中国是光伏第一生产大国,为全球提供了80%以上的光伏组件。国际能源署(IEA)的数据显示,中国是太阳能光伏供应链所有组件制造中最具成本竞争力的地点,成本比印度低10%,比美国低20%,比欧洲低35%。

亦有分析认为,国内光伏企业争相投资中东地区与当前的出口形势有关。2024年以来,美国和印度的光伏贸易保护政策加码,光伏产品出口美国和印度的难度大幅提升;欧洲、巴西等大型市场经历过去两到三年的快速增长之后,在一定程度上呈现需求增速下滑的迹象。在此背景下,新兴市场的重要性明显提升,放眼全球,中东地区可能是光伏发展潜力最为突出的新兴市场。

(本文刊发于《中国经济周刊》2024年第15期)


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