人民日报社中国经济周刊官方网站国家一类新闻网站

经济网 中国经济论坛


首页 > 宏观 > 快讯 > 正文

股债配置攻守兼备,鹏华弘裕一年持有1月20日发行

对于普通投资者来说,资本市场变幻莫测,如何捕捉机会?理财专家建议,攻防兼备的“固收+”产品通过兼顾股债两市,借助大类资产轮动抵御市场震荡,从而把握趋势性投资机会。为了满足投资者配置需求,由“基本面投资专家”鹏华基金打造、股债平衡专家李君掌舵的鹏华弘裕一年持有期混合基金(A类011052C类011053)将于1月20日盛大发行,该基金采取“固收+”投资策略,股债二八配置,精选优质行业和个股布局。

鹏华弘裕将采用大类资产配置策略,在控制回撤的基础上,力争为投资者带来稳健回报。其中股、债配置比例为20%、80%,以债券固收类资产打底,为组合带来稳定收益机会;同时通过把握股市确定性机会来实现组合的收益增厚机会。具体来看,债券配置方面,优选性价比最高的中短久期的信用债品种;行业配置上以均衡为主,优选消费、周期、金融等行业,侧重行业竞争格局好、业绩增长确定性较强的公司和行业,为组合带来相对确定性的收益机会。

事实上,横跨股债两市布局优质资产并非易事,尤为考验基金经理的投研框架和配置能力。据了解,鹏华弘裕是根据拟任基金经理李君的投资特点为其量身定制的产品。李君具有11年证券从业经验,2015年开始管理绝对收益策略类基金,历经股债市场多轮牛熊变化,积累了丰富的实战经验。从过往管理产品来看,李君在资产配置、个股选择方面均表现可圈可点,善于股债平衡调配、挖掘景气行业、持股相对分散。

鹏华弘润A(001190)是李君的代表作,其管理能力在鹏华弘润A的业绩中得到了充分验证。据银河证券数据显示,截至2020年底,鹏华弘润A自2015年4月14日成立以来累计净值增长率为40.29%,成立以来年几何平均收益率为6.09%。不仅如此,该基金历经股灾、债灾,依然历史每年取得净值增长。据基金年度报告显示,2015-2019当年度净值增长率分别为3.5%、3.02%、5.06%、2.06%和9.96%。在复杂行情中运筹帷幄,离不开背后李君的努力。

值得一提的是,新基金除股债平衡高手护航外,鹏华基金雄厚的投研实力也将为其提供支撑。历经过去多年的辛勤耕耘,“基本面投资专家”已成为鹏华鲜明的标签,无论是股票能力、债券能力均长期稳居行业第一梯队。银河证券数据显示,截至2020年三季度末,近三年的基金管理人股票投资主动管理能力评价上,鹏华以旗下15只参评基金91.92%的平均股票投资主动管理收益率,市场排名5/92,在前20大非货公募基金公司中名列第1;在过去三年的基金管理人债券投资主动管理能力评价上,鹏华以旗下25只参评基金16.82%的平均债券投资主动管理收益率,市场排名12/88,在前20大非货公募基金公司中名列第4。

(免责声明:此文内容为本网站转载自东方网企业宣传资讯财经快讯,与本网无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。)

  • 微笑
  • 流汗
  • 难过
  • 羡慕
  • 愤怒
  • 流泪
0