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蛋壳公寓下周五赴美上市 发行价区间14.5-16.5美元

中国经济周刊-经济网讯 1月17日,蛋壳公寓将赴美上市,股票代码DNK。

此前蛋壳公寓披露,发行区间设定为14.5美元到16.5美元之间,拟发售1060万股美国存托股票(ADS),每股美国存托股票代表10股A类普通股。按IPO发行价区间的上限计算,蛋壳公寓将通过此次IPO交易筹集最多2.01亿美元资金。

天眼查数据显示,蛋壳公寓的运营主体为紫梧桐(北京)资产管理有限公司,成立时间为2015年1月,注册资本为1000万人民币,法定代表人为CEO高靖,亦为该公司最终受益人之一,持股比例为57%,二股东为崔岩,持股比例为43%。

蛋壳公寓曾历经多轮融资,投资方包括蚂蚁金服、老虎环球基金、高榕资本、愉悦资本等。其中最近的一笔融资来自于华人文化产业投资基金和春华资本的1.9亿美元D轮融资。

2019年10月28日,蛋壳公寓正式向美国证券交易委员会(SEC)递交F-1招股书,拟进行首次公开募股(IPO),预计将以“DNK”为交易代码登陆纽交所,花旗集团、瑞士信贷和摩根大通将担任本次IPO的承销商。

招股书显示,截至2019年9月30日,蛋壳公寓已进入北京、深圳、上海、杭州、天津、武汉、南京、广州、成都、苏州、无锡、西安、重庆等地,共运营432690间(截至2019年11月30日),与成立的第一年(截至2015年12月31日,其运营的房间数为2434间,且全部位于北京)相比,房间数增长了176倍,2015年底至2018年底3年年复合增长率达360%。

财务数据上,蛋壳公寓的主要收入为租金和服务费。2019年前9个月,蛋壳公寓收入为50.00亿元人民币,较2018年同期的16.73亿元增长198.8%;2018年和2017年的营业收入为26.75亿元和6.57亿元人民币,同比增长307.3%。蛋壳公寓目前仍处于亏损状态,2019年前9个月净亏损为25.16亿元人民币,经调整后的EBITDA为-14.61亿元人民币。

责编:周琦

(编辑:周琦 )
(发布编辑:周琦)
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