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纺织业戴上原材料“紧箍咒”

中储棉如何解决“棉价倒挂”难题

化纤行业已成立了一个国家级的产业技术联盟,开发仿棉产品,已经基本建立了新一代仿棉纤维完整产业链的雏形。

P69持续的棉价倒挂已让许多中小棉纺企业无利可图 CFP

持续的棉价倒挂已让许多中小棉纺企业无利可图 CFP

《中国经济周刊》 记者 王山山︱南京报道

今年1—4月,纺织业工业增加值同比增长10.4%,较2012年同期的14.4%下降4个百分点。

中国纺织工业联合会副会长高勇说,“过去30多年,纺织工业年均增速基本都超过15%,所以,面对10.4%增长率,我们非常失落,纺织业市场环境已经十分恶劣。”

“环境恶劣”的最突出的表现,是原料的制约。

打开衣柜,翻开缝在衣服内侧的面料成分标签,可以看到,大部分面料是由棉、涤纶(聚酯纤维)、氨纶、锦纶、莫代尔等组成,除了棉是天然纤维,后面的一串名词都是各种化学纤维。棉花和化纤,纺织工业这两大主要原料正面临着不同的困境。

国内棉价倒挂,进口又要配额

“国内一吨棉花19000元,而印度、巴基斯坦的中低支棉纱进口到中国,加上关税、运费也不超过17000元一吨,我们的原料比人家的产品价格还高2000块,还怎么玩儿?”6月3日,在南京举行的中国国际棉纺织会议暨中国国际纺织原料市场会现场,一家棉纺企业主苦恼地向《中国经济周刊》抱怨。

2010年,国内棉价曾经历“过山车”似的跌宕起伏,有8个月上涨16000元/吨的大起,也有20天跌掉5100元/吨的大落,棉农和棉纺企业苦不堪言。

为保护棉农,2011年3月,国家出台最低价收储政策。2012年,收储价上调至20400元/吨。2013年度棉花收储价格还将维持在20400元/吨。

国家在对棉花进行收储后,会以拍卖的方式向棉纺企业抛售。2012年的抛储起拍价是19000元/吨。

然而,2011年下半年以来,受欧债危机等影响,国际棉价持续下跌,如果今年抛储起拍价也维持在上一年度的19000元/吨,中国棉花价格将继续高于国际棉价。

可是导致企业利润降低的原因不仅于此,国产棉的质量也不争气。

“除了新疆棉,想用国内棉花做高附加值、高档次的纱线和面料很难。”广东清远德泰纺织总经理陈姣兰对《中国经济周刊》说,“国产棉‘三丝’(棉花中混入的丝、麻、毛发等,俗称‘三丝’)多、杂物多,一寸长的塑料夹杂在里面,会在纺纱时打出几百个疵点。”

随着今年9月1日起棉花加工方面的两项新国标(《棉花细绒棉锯齿加工》GB1103.1和《棉花细绒棉皮辊加工》GB1103.2)将开始实施,棉纺企业认为,只有来自美国、澳大利亚的进口棉花才能符合新国标的原料需求。

但进口棉需要配额,这让陈姣兰不敢去竞拍进口棉。按照规定,买1吨进口棉要搭上3吨价格贵、质量还不靠谱的国产棉,这对任何纺企都有些冒险。

中小微企业生存艰辛,大企业也只是勉力维持。华润纺织是大央企华润集团的下属企业,公司董事副总经理狄慧介绍,以往公司每月利润几百万元,现在只有几十万元。另一家龙头企业安徽华润是连续39年赢利的“质量效益型”企业,董事长詹灵芝说,今年的利润已经少得让她不好意思说。

PX告急,化纤原料突显短缺

在纺织原料中占大半壁江山的化纤日子也不好过。

中国化纤工业协会副会长赵向东透露,2012年,中国化纤总产量达到3792万吨,其中,涤纶(聚酯纤维)产量3057万吨,已占世界涤纶总量的七成以上。今年1—4月,我国化纤行业利润率较上年同期下降11.62%。

化纤产业链较长,以涤纶为例,在成为纺织品之前,要经过“PX(对二甲苯)—PTA(精对苯二甲酸)—涤纶”的历程。

我国PTA自给能力不断增强。但加工PTA的原料PX供应却很紧张。公开数据显示,国内纺织工业每年对PX的需求量达2700万吨。

身为低毒性的化工产品,PX项目近几年在各地频频被公众抵制上马。PX的下游产品涤纶在各种服装、家用纺织品、工业用纺织品中大量使用——很多吸湿速干的运动服面料就是这种材质。一个有意思的现象就是,当各地民众抵制PX项目时,印着标语的旗帜、背心、口罩很多也是由PX的“孙子”涤纶制成的。

民众激烈的抵制导致我国PX产能扩建受阻,更加剧原料供应危局。

“现在PX缺口在一半左右,这又是纺织原料中的一个重大风险,如果PX大部分都要依靠国外进口,肯定对化纤行业是一个重大制约。” 中国纺织工业联合会会长王天凯对《中国经济周刊》说。长此以往,PX价格高企势必导致PTA产业利润降低,难以健康发展,后续产能供给恐不足。

棉花流通体制亟待改革

王天凯粗略估算,高棉价和国内外高价差压力下,去年关停的中小纺企生产线超过1000万锭,相当于1997年至1999年间国企改革时被关停的产能总和。粗略估计,去年有10万人左右离开棉纺行业。

但这不是公平竞争下的优胜劣汰,“最低价收储+进口配额”这一计划经济形态的棉花流通体制伤害了中国棉纺产业的竞争力。

2003年3月,中国储备棉管理总公司(下称中储棉)成立,作为经营管理国家储备棉的政策性中央企业,受国务院委托,中储棉具体负责国家储备棉的经营管理,“保障安全,稳定市场”是其核心任务。

“棉花收储政策对稳定国内棉价是有作用的,但是国内棉价还是比国外高很多,我们的纺织业又不只是国内竞争,是要参与国际竞争啊。”王天凯会长说,“如果企业的领导全部去管棉花了,他还有精力搞管理吗?还有精力搞改造吗?还有精力搞升级吗?”

采访中,行业协会和企业表态说,他们都支持保护棉农,但是希望改变保护的方式,用直补政策代替收储,减少中间环节,缩小国内外棉价差,让纺织企业处在更加公平的竞争中。

而对于化纤行业面临的问题,中国化纤工业协会也在积极行动。协会副会长赵向东告诉《中国经济周刊》,化纤行业也在拓展原料空间,不光向石油和土地要资源,还在开发一些新兴的纤维材料,尽可能弥补棉纺产品不足而对整个纺织产业带来的不利影响。

化纤行业已成立了一个国家级的产业技术联盟,开发仿棉产品,已经基本建立了新一代仿棉纤维完整产业链的雏形。

为摆脱上游制约,一些化纤龙头企业要么与中石化、中海油等合作参与PX项目建设,要么投资海外躲避压力。行业龙头恒逸石化(000703.SZ)从下游的织造起家,是国内首家进入PTA的民营企业,今年2月底,其在文莱投资43.2亿美元、产能150万吨的PX项目已经获批。    

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