中国经济周刊-经济网讯 （记者 张燕） 10月24日，上海医药（601607.SH ）发布公告显示，联合春华资本共同对澳洲保健品公司Vitaco发起私有化并购，交易规模15.65亿元。这一交易已经收到澳洲外国投资审查委员会（下称FIRB）批准，并已在上海国资委备案，等候批准。

公告称，在经FIRB审批通过并完成上海国资委备案程序后，交易仍需完成一系列惯常交割条件，包括Vitaco股东批准、澳大利亚联邦法院批准及新西兰海外投资者办公室(OIO)批准。

据了解，本次私有化定价2.25澳元/股（最终金额以国资备案金额为准），相较8月3日Vitaco收盘时股价，溢价27.8%，与其去年9月上市价格相比溢价7.1％。交易最终对价3.13亿澳元（约合人民币15.65亿元），对应目标公司EV/EBITDA即企业价值倍数(2016财年未经审计数)为14.7倍。上海医药的通过下属全资子公司SIIC Medical Science and Technology(Group) Ltd.（下称SIIC），春华资本则通过下属全资子公司PV Zeus Limited（下称Zeus）完成私有化出资。其中，上海医药拟以1.88亿澳元（约合人民币9.38 亿元）现金方式收购Vitaco60%股权。春华资本拟以1.25亿澳元（约合人民币6.25亿元）收购40%股权。

上海医药公告称，上海医药和Vitaco有很好的资源互补和协同优势。上海医药拥有国内线上和线下渠道资源，Vitaco拥有优质的保健品产品，二者结合可打造规模化的保健品产品组合及拳头产品；交易完成后，上海医药可获得增量收入和利润；本次收购契合上海医药在大健康领域的战略发展目标，并可推进上海医药的国际化发展和布局。